首頁 > “大量中小型制造企業(yè)主正在加速采購工業(yè)機(jī)器人。由于人工成本上升壓力，企業(yè)對于‘機(jī)器換人’在效率、產(chǎn)品質(zhì)量提升的認(rèn)識(shí)越來越深刻。”哈工智能（000584.SZ）相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人高強(qiáng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
高強(qiáng)的感受是中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一個(gè)縮影。數(shù)量龐大的工業(yè)機(jī)器人，應(yīng)用格局正在發(fā)生變化。盡管大型制造業(yè)企業(yè)仍然以進(jìn)口機(jī)器人為優(yōu)先選項(xiàng)，但國產(chǎn)品牌市占率得以逐步提升。
中國國內(nèi)機(jī)器人的產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，過去五年間產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)大了四倍，為世界工廠的產(chǎn)業(yè)升級(jí)打下基礎(chǔ)。
擴(kuò)散
“工業(yè)機(jī)器人大多應(yīng)用于制造型企業(yè)，最早是從汽車行業(yè)開始應(yīng)用，隨著3C、食品、藥品等各行各業(yè)應(yīng)用的開展，汽車行業(yè)的占比已經(jīng)從當(dāng)初的70%以上，下降到如今的50%以下。”高強(qiáng)表示，隨著產(chǎn)業(yè)的遷移，工業(yè)機(jī)器人的分布也從最初的華東、華南，向內(nèi)地?cái)U(kuò)散。
對于工業(yè)機(jī)器人在各行各業(yè)應(yīng)用的開展速度，“主要跟每個(gè)行業(yè)的發(fā)展有關(guān)。”高強(qiáng)表示，以汽車行業(yè)為例，最近幾年的銷售規(guī)模遇到了天花板，那么其工業(yè)機(jī)器人的出貨量就會(huì)趨于飽和。
北京極智嘉科技股份有限公司（下稱“極智嘉”）生產(chǎn)的機(jī)器人主要應(yīng)用于倉儲(chǔ)物流行業(yè)，近年來發(fā)展較快。
極智嘉CEO鄭勇告訴第一財(cái)經(jīng)記者，公司現(xiàn)有產(chǎn)品包括機(jī)器人揀選系統(tǒng)、搬運(yùn)機(jī)器人、分揀機(jī)器人等，服務(wù)于耐克、沃爾瑪、豐田、西門子等超過300家客戶，銷售渠道覆蓋30多個(gè)國家。
“在智能物流解決方案上，公司主要做兩件事：一方面，打造產(chǎn)品力，夯實(shí)量身打造解決方案的基礎(chǔ)；另一方面，強(qiáng)化行業(yè)項(xiàng)目積淀與倉儲(chǔ)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合軟件和算法能力，加強(qiáng)與各領(lǐng)域技術(shù)伙伴的合作，加速拓展全球渠道網(wǎng)絡(luò)。” 鄭勇說。
廣州里工實(shí)業(yè)有限公司(下稱“里工實(shí)業(yè)”)生產(chǎn)的自主學(xué)習(xí)機(jī)器人主要用于航天航空機(jī)械零件、醫(yī)療器械的生產(chǎn)線上。
“7年前我們開始研發(fā)并制造機(jī)器人，同時(shí)把這個(gè)機(jī)器人用在我們自己產(chǎn)線上，在產(chǎn)線上快速打磨，然后提供給跟我們應(yīng)用場景非常類似的客戶。”里工實(shí)業(yè)CEO李衛(wèi)銃告訴第一財(cái)經(jīng)記者，作為一家制造業(yè)企業(yè)，如果把一些關(guān)鍵步驟實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，通過數(shù)據(jù)預(yù)測公司整個(gè)生產(chǎn)情況，將進(jìn)一步保證生產(chǎn)效率最大化。
《2021中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)已達(dá)37個(gè)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類， 102 個(gè)行業(yè)中類。從中國應(yīng)用行業(yè)看，汽車制造業(yè)是國內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人的主要市場，隨后是 3C 電子、金屬制造、塑料及化學(xué)制品、食品煙草飲料。2020 年， 汽車及零部件在中國工業(yè)機(jī)器人市場的行業(yè)應(yīng)用占比為34.7%（汽車零部件 17.2%， 汽車整車 11.7%， 汽車電子 5.8%）；電子占比為23.6%； 金屬制品占比 12.5%； 食品飲料占比 5.6%。 其他領(lǐng)域占比均相對較低。
2020年，從外需來看，在新冠肺炎疫情背景下，中國承接大量海外轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的制造業(yè)訂單，出口增加速促使制造業(yè)提高產(chǎn)能，加大機(jī)器人需求。醫(yī)藥、醫(yī)療器械、家電、筆記本電腦行業(yè)出口訂單增長分別為21.8%、48.2%、17.3%、17.6%；從內(nèi)需來看，燃油車需求下滑，新能源汽車投資穩(wěn)定增長。電子、鋰電、光伏、金屬制品、食品飲料等行業(yè)保持高速增長。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來幾年， 汽車及零部件占比將不斷降低，電子占比將逐步提高到第一大行業(yè)。 另外隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程的不斷加速， 金屬加工、食品醫(yī)藥、 鋰電光伏、 倉儲(chǔ)物流、 日化等應(yīng)用行業(yè)占比降不斷提高， 長尾行業(yè)加速滲透。
產(chǎn)量躍升
雖然工業(yè)機(jī)器人在汽車及零部件的應(yīng)用占比最高，但國產(chǎn)品牌占比很低。
“用戶購買工業(yè)機(jī)器人時(shí)主要考慮四個(gè)要素：品牌以及產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性、售后服務(wù)、價(jià)格。汽車主機(jī)廠屬于24小時(shí)連續(xù)作業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式，對于性能、可靠性要求就很高，一旦工業(yè)機(jī)器人出現(xiàn)故障，可能造成整個(gè)產(chǎn)線停產(chǎn)。”高強(qiáng)表示，以汽車主機(jī)廠為代表的大型制造企業(yè)在購買時(shí)，會(huì)更多考慮前兩個(gè)指標(biāo)（品牌以及產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性），因此更多的會(huì)選擇國際品牌。
在工業(yè)機(jī)器人品牌的選擇上，大型制造企業(yè)憑借資金優(yōu)勢通常會(huì)采購國際品牌，比如ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機(jī)。受限于資金壓力，中小型制造企業(yè)在采購時(shí)主要考慮的是性價(jià)比、售后服務(wù)，因此國產(chǎn)品牌成為考慮的重點(diǎn)。
高強(qiáng)表示，國內(nèi)的中小型制造企業(yè)很多不是24小時(shí)生產(chǎn)模式，對于產(chǎn)品性能指標(biāo)要求沒有那么高，因此中小企業(yè)在選擇時(shí)更加關(guān)注后面兩個(gè)指標(biāo)（售后服務(wù)、價(jià)格）。
高強(qiáng)所在的哈工智能將業(yè)務(wù)劃分為：高端智能裝備制造、圍繞工業(yè)機(jī)器人的一站式服務(wù)平臺(tái)。對于前者，主要面向車企提供白車身焊裝線、新能源電池產(chǎn)線，以及面向一般工業(yè)的弧焊。對于后者，主要是圍繞工業(yè)機(jī)器人的銷售、售后、技術(shù)支持。
《2021中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，國產(chǎn)機(jī)器人在不同行業(yè)的占比情況中，汽車制造業(yè)用工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)占有率最低，不足10%。主要原因在于工業(yè)機(jī)器人要想進(jìn)入汽車制造業(yè)，面臨極高的技術(shù)和商務(wù)層面的壁壘。中短期內(nèi)國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體廠商難以撼動(dòng)現(xiàn)有競爭格局。
而相比之下，一般制造業(yè)則有相當(dāng)一部分工序并不需要 6 軸工業(yè)機(jī)器人即可實(shí)現(xiàn)，技術(shù)層面的進(jìn)入壁壘相對較低，且價(jià)格因素在客戶購買時(shí)更為關(guān)注，因此國產(chǎn)品牌占有率相對較高。
“從整個(gè)機(jī)器人行業(yè)來看，在國家扶持政策、資本的催動(dòng)下，機(jī)器人核心零部件有一個(gè)大的提升。因此，國產(chǎn)機(jī)器人在穩(wěn)定性、可靠性方面有一個(gè)很大的提升。”高強(qiáng)表示，從價(jià)格看，國產(chǎn)機(jī)器人的成本、售價(jià)均都有所下降。
高強(qiáng)表示，在一些中低端的領(lǐng)域，比如弧焊、碼垛等對于技術(shù)要求不高的細(xì)分領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌的出貨量是超過國外品牌的。
Wind數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量已經(jīng)從2016年的7.24萬臺(tái)，增長到2021年的36.6萬臺(tái)，增幅達(dá)4倍。今年3月的產(chǎn)量更是高達(dá)4.4萬臺(tái)，創(chuàng)出歷史新高。
國產(chǎn)品牌市占率提升
影響中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要瓶頸在于核心技術(shù)，比如減速器、伺服和控制柜。
“國外的減速器、伺服馬達(dá)出現(xiàn)的時(shí)間要比工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷史更長。因此，從產(chǎn)業(yè)鏈上，國外工業(yè)機(jī)器人有幾十年的積累，有大量的應(yīng)用案例去迭代、優(yōu)化，走到了現(xiàn)在的水平。”高強(qiáng)表示，國內(nèi)的減速器、伺服馬達(dá)和控制器發(fā)展很快，但與國外仍存在一些差距。
目前，中國工業(yè)機(jī)器人本體及核心零部件的國產(chǎn)化率都較低，特別是在汽車和 3C 等對于精度和穩(wěn)定性要求比較高的領(lǐng)域，大部分市場份額都是被外資品牌占據(jù)，中國大部分本體都是集中碼垛、上下料以及搬運(yùn)等相對低端的領(lǐng)域。
同時(shí)也看到本土機(jī)器人企業(yè)迅速崛起， 在技術(shù)、 產(chǎn)品、市場等方面從低端向中高端不斷突破。以極智嘉為例，在技術(shù)層面，繼與微軟、英特爾開展合作之外，極智嘉今年將與博世力士樂圍繞技術(shù)研發(fā)雙向賦能和市場開拓展開合作，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)物流與供應(yīng)鏈智能化、柔性化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
《2021中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，國產(chǎn)品牌市場占有率從 2011 年的不到1%增長到2020年的28%。
新冠肺炎疫情的暴發(fā)，對于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
高強(qiáng)表示：“疫情導(dǎo)致很多產(chǎn)業(yè)工人無法正常工作，人員招聘受限，很多制造型企業(yè)，尤其是中小型的制造型企業(yè)，原先他們對于機(jī)器換人的認(rèn)識(shí)并不深刻。通過此次疫情，讓他們深刻認(rèn)識(shí)到了機(jī)器換人的迫切性。”
“疫情期間，前來咨詢了解智能物流機(jī)器人的客戶變多了，而一些原有項(xiàng)目正在籌劃中的客戶，為了降低疫情帶來的影響，也要求系統(tǒng)盡快落地。”鄭勇表示，疫情導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺的問題進(jìn)一步凸顯，更多企業(yè)認(rèn)識(shí)到機(jī)器人可以有效緩解勞動(dòng)力短缺，認(rèn)識(shí)到智能物流轉(zhuǎn)型升級(jí)的必要性。
wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2016年之前，工業(yè)機(jī)器人在中國的安裝量每年不足10萬臺(tái)，2017年~2020年，安裝量分別為15.62萬、15.40萬、14.05萬、16.84萬臺(tái)。每年的安裝量整體呈現(xiàn)出加速態(tài)勢。
然而，對于工業(yè)機(jī)器人廠商而言，挑戰(zhàn)依然存在。
“上游半導(dǎo)體缺貨、原材料價(jià)格上漲，疫情封控導(dǎo)致的物流不暢、安裝調(diào)試周期變長，企業(yè)的停產(chǎn)停工。”高強(qiáng)表示，以半導(dǎo)體為例，客戶對于工業(yè)機(jī)器人的需求量增大，半導(dǎo)體的供應(yīng)跟不上工業(yè)機(jī)器人的出貨速度，有些半導(dǎo)體的采購價(jià)格已經(jīng)抬升了十倍。
